导语

为推动中巴经济走廊两国产业合作取得实效，中国国际工程咨询有限公司对外经济合作业务部与国内纺织企业和纺织行业协会有关专家共同组成中方专家组于2019年10月14日至19日赴巴基斯坦对巴纺织产业进行了考察。通过本次考察，我们对巴基斯坦纺织行业发展有了进一步了解，也发现了两国在轻纺行业合作具有很大空间。

巴基斯坦的纺织产业具备良好的发展基础

01  纺织业是巴基斯坦优势产业

巴基斯坦是世界第四大的棉花产品生产国，棉花种植面积达260万公顷，是世界第二大布匹生产国和第三大棉纱生产国，也是毛巾和服装的生产大国。截至2019年，巴基斯坦拥有轧棉厂1221个，全国总纱锭数1330万个，电动织布机375000台，喷气无梭织机30000台，针织机40000台。巴基斯坦棉纺织业体系较完整，具备从原料到纺纱、织布、针织、染整、成衣缝制完整的棉纺产业链，在纺织城费萨拉巴德市，既有纺织企业棉纱厂，也有纺织企业织布厂、纺织企业印染厂等上中下游企业。

2018年，巴基斯坦纺织业占全国GDP的8.5％，解决了全国40%的工业劳动力（1500万人直接或间接从事纺织行业），纺织品出口占总出口额58％。巴基斯坦纺织品出口最多的为床上用品，毛巾、餐巾布等棉织品，其余针织面料及服装、牛仔面料及服装也是主要出口产品。同时，巴基斯坦劳动力资源丰富，而且价格低廉，据了解目前旁遮普纺织行业的最熟练纺织工人工资水平为每月18000卢比（110美元）。除了劳动力资源，纺织产业相关的电力、蒸汽等生产成本，巴基斯坦也有一定优势。

表1 巴基斯坦与其他区域国家生产成本对比

 数据来源：巴基斯坦纺织工业部资料

注：电、气价格含17%的增值税

    数据来源：巴基斯坦全国纺织业协会（旁遮普分会）

02 巴基斯坦纺织企业分布集中

巴基斯坦约有纺织企业3.5万家，其中只有300家为大型纺纱或纺纱纺织联合企业，其余均为中型企业，此外还有数千个小型纺织厂。成衣生产企业总数量为4500家，其中80%是小型作坊式企业，20%为大型工业化企业，装备有工业用缝纫机。巴基斯坦70%左右的纺织企业集中在旁遮普省，30%左右在信德省，其中旁遮普省的费萨拉巴德市是巴著名的纺织工业城，拥有大、中、小型纺织厂和作坊构成的纺织企业群，其纺织品出口占巴纺织品总出口额的58%。巴主要的纺织技术资源也集中在该城，包括巴基斯坦农业大学、巴基斯坦国家纺织大学、巴基斯坦棉花科研所、巴基斯坦农业科研所等。

03 中巴纺织合作目前以贸易为主

目前中巴两国纺织合作主要以原料和设备贸易为主。其中，棉纱和棉布是中国从巴进口最大的产品种类，服装则是中国对巴出口的重要产品种类之一，中国已超过日本和德国成为巴纺织机械最大的进口来源国，是排名第三位的纺织品出口国。2019年，中国向巴基斯坦出口纺织类产品29.47亿美元，占对巴出口的17.4%；中国从巴基斯坦进口纺织类产品10.67亿美元，占对巴进口的48.8%。中国主要出口巴基斯坦的纺织产品为功能性纤维、各种高中支纯纺或混纺纱线产品、各种高科技特色纺织面料等。巴基斯坦对中国出口的纺织产品主要集中在棉花、10-32支棉纱、针织、机织面料。

巴基斯坦纺织产业存在的问题

通过深入企业考察，也初步发现了巴基斯坦纺织产业存在的一些问题。

01 企业劳动生产率还需进一步提升

从考察的纺织厂工厂劳动用工看，巴基斯坦的纺纱厂用工达到了中国的3-4倍，织布厂用工也是中国的2倍左右。中国一个工人可以同时看管15台织机，巴基斯坦大规模的工厂一个工人也只能看管6台左右，先进的生产设备未能实现充分使用。这与车间管理水平、工人技术水平有关，也与巴基斯坦劳动力成本低廉有关。

02 能源供给不够稳定

由于巴基斯坦曾经长期缺电，在2013年之前纺织行业曾经受到很大影响，一度下滑。中巴经济走廊建设几年以来，拉合尔等地的电力短缺状况得到一定改善，纺织行业发展也有了电力保障。但是在考察中发现，电力供应不稳定，依然制约企业发展，由于电网建设不健全，很多电网无法给纺织企业供电，用电基本全靠企业自备电厂发电，造成纺织厂成本增加10～20%，投资成本较高，不利引进招商。

03 国家规划的纺织产业园区政策不够明确

目前巴基斯坦政府和行业组织为吸引外来投资，进一步发展纺织产业，制定了产业发展规划，也规划建设纺织产业园，但是支持优惠政策，具体发展模式等都不够明确。巴政府部门对企业的污染排放和处理很少提供支持，没有配套建设污水处理设施。未来巴基斯坦如果要进一步发展纺织行业，政府部门必须对排污环保设施提前规划、做好配套建设。

中巴纺织合作重点方面

巴基斯坦纺织产业有较强的产业基础，纺织劳动力成本低，具备一定基础，生产成本整体不高。巴基斯坦大型纺织企业设备非常先进，理念、规模、管理都达到了国际水平，企业生产效益也很好。未来，中巴纺织产业合作有较大空间，近期可探讨在三个方面加强合作。

01 成衣制作

中国在成衣制造有很强的技术和管理优势，也有大量的国际市场订单需求，巴基斯坦有大量纺织劳动力，也有一流的面料生产厂商，并拥有出口关税优惠政策，希望能够扩大服装生产和出口，这些都是对中国服装企业到巴投资合作非常有利的。成衣厂建设规模相对纺织和面料厂较小，如果方案成熟，能够较快落地。

02 人工纤维制造

目前巴基斯坦的纺织原料基本只有棉花，在人造纤维方面没有涉及，原料全部需要进口，对巴基斯坦纺织产品多样性造成不利影响。依据中国发展经验判断，在巴基斯坦开展人造纤维合作有广阔前景。巴基斯坦盛产棉花，可把棉花剩余产品转为粘胶纤维，利用天然纤维去制作化纤。中国是粘胶生产的大国，可以考虑在巴投资试点建立粘胶生产线，会有较好的市场前景。

03 纺织技能培训

巴基斯坦棉纺织企业需要提高劳动效率，提升产品质量和档次，巴方企业也多次提出希望学习中国的先进管理经验。可以考虑中方的纺织院校、纺织协会、纺织企业与巴方的纺织院校、纺织协会等机构合作，先向中方提供巴纺织企业生产过程中的数据和指标进行分析，找出关键问题，再从巴方纺织企业中挑选专业技术人员到中国进行学习，解决实际问题，并开展不同专题的现场培训。

表2  中巴纺纱生产效率对比

【说明】1、中巴两国纺织企业主要产品结构和档次差异较大，仅对产能、能源、用工和效率等采集数据，进行简单分析。

3、本次没有考察关于针织、染整和成衣三方面的内容，缺少数据，未做比较。